一、業務簡介
由青島產權交易所為相關方提供的各類咨詢服務,包括但不限于核算評估、方案建議、財務顧問、融資咨詢、撮合成交、交流路演、投后跟蹤、風險防控、買方尋源、并購托管等專項服務。
二、辦理流程
1.客戶提出咨詢需求:客戶向金融事務部提出咨詢需求,金融事務部初步了解意向并成立項目組,正式立項。
2.盡職調查與論證:金融事務部對項目完成盡職調查,并對項目進行論證,形成初步方案。
3.確定方案:將初步方案提交客戶并根據客戶意見對方案進行修改完善,形成最終方案。
4.第三方機構內部流程:對涉及的銀行、證券、保險、律師、會所等第三方機構發起流程,具備方案實施條件。
5.組織實施方案:組織客戶、第三方機構等各參與方按照方案進行推進,項目正式落地實施。
6.結項:形成項目報告提交客戶,項目完結。
三、服務案例
1、某區平臺公司債務融資顧問項目。聯合證券交易所、銀行間市場承銷商,評級公司等,為某地方政府平臺債券的發行、回售、轉售等提供銷售服務,組織機構投資者參與實地路演,穩定其債券二級市場價格與中債估值的偏離度。
2、某區低效行政事業單位資產盤活項目。以產權交易公允價值撬動金融機構授信,以特許經營權等無形資產為企業提供短期、中期、長期的綜合融資方案,合理搭配銀行短期貸款、并購貸款、長期項目貸款、企業債(票據)、項目收益債(票據)、政府專項債等金融工具,助力該區低效行政事業單位資產盤活。
3、某銀行不良資產債權處置項目。以買方尋源服務為切入點,導入產業投資者,幫助銀行變現抵、質押資產,順利回收資金,通過抵債程序降低產業投資者取得抵、質押的經營權、配額的成本。
四、收費標準
咨詢服務費根據標的金額按比例收取,一般收費標準為項目標的金額的0.5%,具體收費標準采取一案一議方式,根據標的額度、項目復雜程度等協商定價。
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